Microrectif-Micromec est un leader français de l'usinage et de la rectification de très haute précision, spécialisé dans le travail unitaire et les petites séries de pièces critiques et complexes, intervenant pour des grands donneurs d’ordres de 1er plan.
Le Groupe est présent sur l’ensemble du processus industriel : usinage, rectification, métrologie.
Suite à l’acquisition de Visco en juillet 2022 – un acteur reconnu de l’usinage mécanique de haute précision de métaux durs ou exotiques destinés aux industries de pointe -, cette nouvelle acquisition s’inscrit pleinement dans la stratégie du gestionnaire d’actifs alternatifs Tikehau Capital de soutenir et de renforcer sa position de partenaire clé des grandes filières industrielles françaises.
Avec l’appui de Microrectif-Micromec, le nouvel ensemble Visco-Microrectif-Micromec sera en mesure de proposer des prestations complètes de l’usinage à la rectification dans des délais courts et maîtrisés. L’expertise en fabrication de sous-ensembles complexes en petites et moyennes séries associée à des capacités uniques notamment en matière de métrologie (via la machine tridimensionnelle Zeiss Xenos, l’une des plus précises au monde), permettra de répondre aux exigences des industries stratégiques, notamment la défense, l’aéronautique, le spatial, l’énergie et la santé.
L’équipe de Financière de Courcelles / Exco Finance & Transactions est ravie d’avoir accompagné Microrectif-Micromec dans cette cession et confirme ainsi sa forte dynamique dans les secteurs de l’industrie et de l’aéronautique.
Financière de Courcelles : Conseil M&A de Microrectif-Micromec
Jacques Schwab – Directeur
Pour en savoir plus sur cette transaction : JSchwab@fdc-international.com
Pour en savoir plus sur FDC : www.financieredecourcelles.fr
Contact presse : hdemirdjian@fdc-International.com
À PROPOS DE FINANCIÈRE DE COURCELLES (FDC)
Créée en 1928, la Financière de Courcelles est un acteur historique et indépendant du conseil en fusions et acquisitions. Forte d’une équipe de 30 professionnels, FDC conseille les dirigeants et les actionnaires de PME et ETI dans le cadre de leurs opérations (cession, acquisition, levée de fonds et conseil en financement) en France et à l’international. Membre-fondateur du réseau Global M&A Partners (plus de 400 professionnels du M&A dans 35 pays), FDC dispose d’une forte capacité d’accompagnement de ses clients à l’international. Acteur global du M&A avec une approche sectorielle forte, FDC est particulièrement reconnue pour son ancrage historique en régions renforcé par de nouveaux partenariats conclus en 2021.
À PROPOS DU RÉSEAU EXCO & EXCO FINANCE ET TRANSACTIONS
Avec 200 millions d’euros de chiffre d’affaires et une présence sur l’ensemble du territoire français et à l’international, le Réseau Exco est dans le top 10 des réseaux pluridisciplinaires en France. Créé en 2002 et présidé par Bruno Geeraert, ce réseau d’audit, d’expertise comptable et de conseil repose sur 25 structures régionales rassemblant au total, plus de 3000 collaborateurs exerçant leurs activités dans les 140 bureaux Exco, présents dans 17 pays.
Fort de ses implantations locales, Exco accompagne ses clients tout au long du cycle de vie de leur entreprise. Membre de Kreston International, réseau mondial présent dans 100 pays, Exco est aussi représenté directement à l’étranger à travers ses implantations en Pologne, au Portugal, au Maroc ainsi qu’en Afrique.
Créé en 2021, Exco Finance et Transactions porte l’activité de cession, acquisition, financement et transmission.
Pour en savoir plus : www.exco.fr
INTERVENANTS SUR L’OPÉRATION
Côté vendeur :
- Société : Microrectif-Micromec (Gérald Chatain)
- Conseil M&A : Financière de Courcelles et Exco Finance & Transactions (Jacques Schwab, Philippe Dore, Julien Page, Nikita Picard)
- Conseil juridique : Ydès (Marcello Mazzilli, Valérie Ciancia, Benoit Colson)
- Conseil financier : Exco Loire (Fabrice Rabérin, Julien Mandon) et BM&A (Guilhem de Montmarin, Emilien Poquet, Adrien Pichot) ;
Côté acquéreur :
- Tikehau Capital (Marwan Lahoud, Cyril Moulin, Marie-Laurence Perrier, Jules Chevallier, Pierre de la Morinerie)
- Visco (Fabrice Doizon, Pierre-Emmanuel Gires)
- Conseil M&A : Alantra (Florian Touchard, Louise Bernard, Chloé Louis)
- Conseil Debt Advisory : Alantra (Pierre-Louis Nahon, Simon Berta)
- Conseil juridique : Franklin (Lionel Lesur, Laura-Isabelle Danet)
- Conseil financier : EY (Gratien de Pontville, François Estin)
- Conseil fiscal : EY (Lionel Benant, Benjamin Bardet, Valentin Deschamps)
- Conseil en stratégie : Alba & Co (Isabelle Carrère)
- Conseil ESG : ADIT (Amélie Steiner, Edouard Pipet, Kajsa Guyomard)
- Conseil en environnement : ERM (Maryelle Ouvrard)
