PRIM SELECT, est une entreprise familiale et un acteur de référence du Grand Marché du MIN Toulouse née du rapprochement des sociétés FREDFRUIT et EUROPRIM en 2006. Depuis maintenant 18 ans, l’association de Yannick FREDE et Louis XUEREB a permis des synergies commerciales fortes et un développement des gammes de produits. En 2023, la société spécialisée dans la vente en gros de fruits et légumes, comptait plus de 350 clients avec une équipe de 20 personnes.
Le GROUPE MGD est un groupe familial et indépendant qui a fait le choix d’un ancrage régional fort pour répondre aux besoins de fournir aux clients des produits sains, en circuit court au meilleur prix possible. Le groupe s’est développé grâce à une stratégie d’acquisitions sur des points clés des marchés de gros en France. Depuis sa création en 2007, le groupe a connu une croissance constante qui lui permet d’affirmer une résonance sur le marché national. Avec un chiffre d’affaires consolidé atteignant désormais 70 millions d’euros, le groupe vise à franchir la barre symbolique des 100 millions d’euros dans les trois prochaines années.
Cette acquisition stratégique permet au GROUPE MGD de renforcer ses sources d’approvisionnement avec l’acquisition d’un spécialiste des produits méditerrannéens et d’Occitanie tout en renforçant sa présence sur le marché national. Avec désormais quatre entités : AGRUBAN, CHARPENTIER PRIMEURS, VALREVEL & PRIM SELECT, le GROUPE MGD consolide sa position en élargissant sa présence aux principaux Marchés d’Intérêt National de France et aux zones de production clés.
EXCO FINANCE & TRANSACTIONS, à travers son expertise et son engagement envers ses clients, a été un partenaire essentiel dans la réalisation de cette transaction réussie. Notre équipe s’est attachée à fournir un conseil financier de qualité, contribuant ainsi au succès de cette opération pour toutes les parties impliquées.
INTERVENANTS DE L'OPÉRATION :
Conseils vendeur :
- EXCO FINANCE & TRANSACTIONS – Arnaud CHÉNIER (membre Francession) chenier@excofinance.fr
06 31 87 58 82 - CABINET BARRIERE (Expertise-Comptable) – Axel BARRIERE, expert-comptable
- AXIOM AVOCATS (Juridique) – Me Maïté LELEU, Avocat
Conseils acheteur :
- ADB AVOCATS (Juridique) – Me Alexandra BELAUD, Avocat
À PROPOS D’EXCO FINANCE ET TRANSACTIONS
Exco Finance et Transactions, la branche dédiée aux activités M&A du réseau Exco, avec l’appui technique de la banque d’affaires Financière de Courcelles, accompagne les dirigeants dans tous leurs projets de cession, de transmission et de financement de la croissance. Exco Finance et Transactions apporte à tous les chefs d’entreprises qui cherchent à financer leur croissance, à ouvrir leur capital ou à céder leur activité, ainsi qu’à ceux désireux d’investir, des interlocuteurs de proximité leur assurant une vision globale des solutions existantes.
